常木重工“借壳”后立即筹集巨额资金*ST松发拟增资至70亿
中国经济网北京1月15日电 *ST松发（603268.SH）昨晚披露2026年定向增发计划，公司针对该定向增发A股募集资金总额不超过70亿元（含原金额）。扣除发行费用后的净额将投资于绿色智能豪华船舶制造一体化项目、恒力造船（大连）有限公司绿色船舶制造集团配套升级项目和绿色豪华船舶制造项目配套3-6号航站楼项目。本次特定目标股票发行的价格参考日为发行期首日，特定目标股票的发行采用招标方式进行。本次发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（最近20个交易日公司股票交易均值）的80%。价格基准日之前的交易日=价格基准日之前20个交易日的股票总成交量/价格基准日之前20个交易日的股票总成交量）。本次发行经上海证券交易所审核通过并取得中国证监会注册决定后，最终发行价格由董事会根据相关法律法规和发行竞价情况确定，并经股东大会批准并与保荐人协商后确定。本次特定用途发行的股份数量按照发行价格募集资金总额除以本次发行的募集资金总额计算，不超过发行前总股本的30%，即291,233,490股（含本金）。最终发行数量限制以发行人登记文件为准。中国证监会关于本次发行的通知。截至预案公告之日，证书颁发对象尚未确定，证书颁发对象与公司之间的关系也尚未确定。本次发行最终是否属于关联交易，将在发行完成后发布的发行报告书中披露，因为本次发行的A股股票将由关联方持有。截至本预案发行日，中坤投资直接持有公司股份343,513,000股，占发行前公司股本总额的35.39%，为公司股本第一大股东。陈建华先生、范宏伟先生通过自身持股及通过中坤投资、苏州恒能合计拥有本公司股份774,956,500股恒能投资、恒力集团，占公司发行前总股本的79.83%，为公司实际控制人。本次特定用途发行的股份数量不超过29,123.35万股。若上限设定为29,123.35万股，本次发行完成后，陈建华先生、范宏伟先生控制的股份比例将有所减少，但仍为上市公司的实际控制人。我们的管理权不会因该问题而发生变化。 *ST松发昨晚发布的前期募集资金使用情况报告显示，根据中国证监会《关于核准广东松发陶瓷股份有限公司发行股票购买资产支持融资登记的批复》（证监许可[2025]1032号），公司获准发行343,513,041股。发行股份至向苏州中坤投资有限公司、恒能投资（大连）有限公司转让131,338,490股，向苏州恒能供应链管理有限公司发行131,338,490股，向陈建华发行131,338,490股用于购买相关资产并申请发行股份登记，募集不超过40亿元支持资金。截至2025年8月7日，公司已发行普通股（A股）109,080,992股，发行价格为36.67元/股，募集资金总额为3,999元。 999,976.64元。扣除各项发行费用67,952,612.06元（不含增值税）后，实际融资净额为3,932,047,364.58元。 *ST松发于2025年8月21日公告，为购买资产及配套融资进行大规模资产置换暨股票发行，实施关联交易，并公告新股上市。公告称，特朗处置方案包括以下内容： （1）大规模资产置换：翔卡股份拟将评估参考日持有的全部经营性资产及负债与中坤投资持有的恒力重工50.00%股权进行置换。 （2）发行股份购买资产：松冈股份拟向对方发行股份购买资产，具体情况如下。 1、买入中坤投资前期主要资产交易所的余额。 2、收购苏州恒能、恒能投资、陈建华持有的恒力重工剩余50.00%股权。 (3) 获得配套资金：为了获得配套资金，松畑株式会社将实施一个涉及35人或以下的特定投资项目。我们计划为该房屋发行股票。上市公司大规模资产置换与发行股份购买资产是相互要求、同步实施的。筹集支持资金取决于成功大规模资产置换及发行股份购买资产。然而，大规模资产置换或发行股份购买资产并不取决于能否成功筹集支持资金。支持融资的最终成功不会影响本次重要资产置换的实施或发行资金购买资产。根据中华人民共和国辽宁省出具的《收购资产评估报告》，评估参考日为2024年9月30日，本次交易拟资产评估值为51,310.47万元。经交易各方友好协商，根据上述估值，本次重组资产拟交易价格为51,310.47万元。根据华亚正信出具的《插页资产评估报告》，评估基准日为2024年9月30日，预计资产评估价值本次交易实际金额为800,639.44万元。经交易双方友好协商，根据上述估值，本次重组拟投资资产交易价格为800,639.44万元。本次重组的合伙人为中坤投资、苏州恒能、恒能投资、陈建华。其中，陈建华先生为上市公司实际控制人，中坤投资、苏州恒能、恒能投资为上市公司实际控制人陈建华先生、范宏伟先生控制的公司。请注意，本次交易属于《股票上市规则》规定的关联交易范畴。 *ST松发2021年、2022年、2023年、202-2025年及2025年前三季度归属于*ST松发上市公司股东的净利润分别为-3.09亿元、-1.71亿元、-1.17亿元、-7700万元、1271万元分别为n元。
（编辑：蔡青）